CREAS 日本クレアス税理士法人 - 財産サポート

現在の保険契約の内容に不安・疑問がある方へー 生命保険・損害保険最適化サポート

リスク管理のポイントは「バランス」を適切に取ることです。

「契約している保険が必要・十分なものか?」、「保険料を減らすことはできないのだろうか…」、「保険契約の管理の手間を減らしたい」…このようなお悩みを抱えていませんか?
リスク管理のポイントは「リスク対策」と「保険コスト」のバランスを適切にとることです。
日本クレアス財産サポートでは、経験豊富な専門のコンサルタントが、お客様とともに現在の保険契約のリスクの洗い出しを行い、最適な契約内容のご提案を行います。

このような不安・疑問のある方へー

  • 保険契約の契約内容の把握が曖昧になっている
  • 現在の補償金額が適切なものなのかがわからない
  • 過去にバラバラに契約してしまい、保険の契約漏れや契約の重複が発生していないか不安がある
  • 月々の保険料の負担を重く感じている
  • 保険契約の管理事務の手間が大きな負担になっている
  • どんなときに保険金の支払いがあるのかがいまいちわからない

ご相談の流れ

ヒアリング・情報収集

まずは、日本クレアス財産サポートのコンサルタントがお客様の現在の契約内容の確認とヒアリングを行います。
そのうえで現状の契約内容が適切なものになっているのか、どのようなリスクが存在しているのかを確認いたします。

現状診断・物件リスク確認

お客様からヒアリングした情報を基に、取り巻く環境の変化も踏まえ綿密な現状診断と物件のリスク確認を行います。現状診断を通じて、存在しているリスクを正確に把握し、付保漏れや補償内容の重複がないかなどを確認いたします。

現状診断の報告・シミュレーション

過去にバラバラに契約してしまったため発生した付保漏れや補償内容重複の見直し、適切な免責金額・支払限度金額の設定による保険料の節減等、総合的な観点からお客様にとって最適な保険プログラムの設計を行います。
また、最適な保険料のお見積りも作成し、保険会社に関する相談にも総合的判断のうえ対応いたします。お客様に“今後の安心”を提供いたします。

継続サポート・保険金請求サポート

保険の更新時、改めて“現状診断”を行い、最適な保険料で更新手続きができるようお手伝いいたします。
また、保険料改定など保険事情の変化の情報も、随時、お客様に提供していきます。

契約内容を見直して人生にバランスを。

  • 効補償金額が適切なものなのか知りたい
  • 月々の保険料の負担を重く感じている
  • 契約漏れや重複が発生していないか

お気軽にお尋ねください

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